Fintech brasileira faz primeira aquisição estratégica de olho em mercado bilionário de crédito de veículos
A QI Tech, conhecida como o primeiro unicórnio brasileiro de infraestrutura para serviços financeiros, anunciou a aquisição da Autobanking, plataforma de tecnologia especializada em financiamento automotivo.
O negócio marca a entrada oficial da fintech em um setor estratégico de crédito no Brasil. A movimentação visa acelerar o plano de expansão da companhia antes de sua planejada listagem na bolsa norte-americana.
A transação foi anunciada nesta quarta-feira, dia 8, reforçando a estratégia de consolidação da empresa no mercado financeiro nacional, conforme informação divulgada por GERAL.
Entrada no mercado de financiamento de veículos no Brasil
A aquisição da Autobanking posiciona a QI Tech em uma das categorias de crédito que mais registram crescimento no país. Esse mercado movimentou R$ 283,4 bilhões em recursos liberados ao longo de 2025.
Esse montante representa uma média mensal de R$ 24 bilhões em concessões, segundo dados consolidados do Banco Central, o que justifica o interesse estratégico da companhia em dominar a infraestrutura do setor.
Plano de fusões e aquisições rumo à Nasdaq
A compra é o primeiro passo de uma agressiva estratégia de fusões e aquisições. O cofundador e CEO da empresa, Pedro Mac Dowell, já havia revelado a intenção de estruturar um plano de M&A de até R$ 4 bilhões.
Esse movimento de consolidação visa preparar o unicórnio para um IPO na Nasdaq, estimado para o meio do ano de 2027. A companhia busca atingir um valuation de mercado projetado em US$ 15 bilhões.
Estruturação financeira para consolidação de mercado
Para viabilizar as próximas aquisições, a QI Tech dispõe de R$ 1 bilhão em caixa próprio, além de R$ 2 bilhões em linhas adicionais de crédito. O R$ 1 bilhão restante será estruturado por meio de troca de ações.
O mecanismo de troca de ações ajuda a manter o alinhamento dos fundadores das empresas adquiridas durante o processo de integração. O período estimado para a integração de cada ativo é de até um ano e meio.
Próximos passos e metas de Ebitda combinado
A meta da empresa é realizar ao menos três operações de M&A até o fim deste ano. Os alvos preferenciais são concorrentes diretos e ativos focados em custódia de FIDCs e DTVMs independentes.
As aquisições planejadas devem adicionar entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões em Ebitda combinado ao balanço da empresa. A transação com a Autobanking dá início oficial a essa nova fase de crescimento.
Perguntas Frequentes
Qual empresa a QI Tech comprou recentemente?
A QI Tech adquiriu a Autobanking, uma plataforma especializada em tecnologia para financiamento automotivo, marcando sua entrada nesse mercado de crédito no Brasil.
Qual é o valor do plano de aquisições da QI Tech?
O plano de fusões e aquisições liderado pelo CEO Pedro Mac Dowell prevê investimentos de até R$ 4 bilhões para preparar a empresa para sua abertura de capital.
Quando a QI Tech planeja fazer seu IPO?
A companhia planeja realizar sua oferta pública inicial de ações, o IPO, na bolsa americana Nasdaq em meados de 2027, com uma meta de valuation de US$ 15 bilhões.